В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие тысячелетиями. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты заполонили чудовища, вышедшие из забытых мифов. Последний оплот человечества – Город-крепость, где уцелевшие пытаются сохранить остатки знаний и культуры. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой королевы. Её миссия – пересечь Потерянные земли, опасные территории, где законы реальности искажены, а каждую тень населяют существа, не поддающиеся логическому объяснению. Сопровождает её опытный проводник Бойс, чьи знания о диких просторах могут стать ключом к выживанию. Вместе они должны достичь цели до наступления полной Луны – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, что таит в себе не только надежду на спасение, но и угрозу окончательного падения человечества.
Путешествие героев наполнено постоянными испытаниями, ведь за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично уничтожающая всё, что связано с магией. Эти воины, облачённые в доспехи и вооружённые реликвиями прошлого, видят в силе источника лишь проклятие, подлежащее уничтожению. На пути к цели Серая Элис и Бойс сталкиваются не только с человеческой угрозой, но и с порождениями тьмы – существами, рождёнными из хаоса и страха, что поджидают их за каждым поворотом. Леса шепчут заговоры, руины древних городов хранят ловушки, а сама земля будто сопротивляется их продвижению. По мере приближения к источнику силы раскрываются тайны прошлого, связанные с падением прежней цивилизации, и становится ясно, что найденная мощь может либо восстановить баланс, либо окончательно погрузить мир в пучину тьмы. Судьба всех живых существ зависит от того, успеют ли путники выполнить свою миссию до того, как полная Луна осветит небо, активируя древние чары.