В оккупированном нацистами городе разворачивается сложная и опасная операция советских спецслужб. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание внедриться в немецкую администрацию под именем Густава Шварца. Его миссия – создание разветвленной подпольной сети, способной наносить ощутимый урон захватчикам. Каждый день, прожитый под прикрытием, становится испытанием на прочность – малейшая ошибка, случайная оплошность или чья-то неосторожность могут привести к провалу и неминуемой гибели. Швец-Шварц вынужден балансировать между необходимостью демонстрировать лояльность оккупационным властям и тайной организацией сопротивления, вербуя надежных людей, находя безопасные места для встреч и создавая систему конспирации.
Постепенно вокруг Швеца формируется мощное подпольное движение, объединившее сотни патриотов разных возрастов и профессий. Диверсии на транспортных коммуникациях, распространение антифашистских листовок, сбор разведывательной информации, саботаж на предприятиях – деятельность организации становится многогранной и эффективной. На определенном этапе руководство подпольем переходит к Василию Афонову, что позволяет Швецу сохранить свою легенду и продолжать работу в тылу врага. Подпольщики готовят масштабное восстание, которое должно координироваться с наступлением Красной Армии. Каждая операция сопряжена с огромным риском, гестапо усиливает поиск организаторов сопротивления, проводятся облавы и аресты. История демонстрирует не только героизм отдельных людей, но и силу коллективного сопротивления, когда обычные граждане, рискуя жизнью, борются за освобождение родной земли от захватчиков.