Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможного ухода, Уолтер начинает отчаянно искать выход из сложившейся ситуации. Именно в этот момент его посещает мысль, которая кардинально изменит всю его жизнь – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина. Этот рискованный путь сулит быстрый заработок, но одновременно влечёт за собой погружение в криминальный мир, полный опасностей и моральных компромиссов. Решение даётся Уолтеру нелегко, ведь ему предстоит переступить через свои принципы и стать тем, кого он всегда осуждал, однако страх оставить семью без средств к существованию оказывается сильнее.
Для реализации своего плана Уолтер Уайт обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою неуспеваемость, обладает практическим опытом в производстве наркотиков, который так необходим Уолтеру. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис – после недавнего рейда УБН он потерял своего напарника и лабораторию, оставшись без средств и перспектив. Неожиданное предложение Уайта становится для Пинкмана шансом начать всё заново, хотя он и не до конца понимает истинные мотивы своего бывшего учителя. Так начинается их вынужденное партнёрство, где холодный расчёт Уолтера сталкивается с импульсивностью Джесси, а их совместное дело быстро превращается в сложный клубок взаимоотношений, где профессиональные амбиции переплетаются с личными драмами, страхами и постоянно растущими рисками.